AKILLI TELEFONLARDA YENİ KRİZ: KRİTİK BİLEŞENDE KITLIK BEKLENİYOR

Yapay zekâ çiplerine artan talep, akıllı telefon üretiminde kullanılan kritik bir bileşenin tedarikini tehdit ediyor. Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapora göre, T-glass adlı özel cam fiber bileşeninde önümüzdeki aylarda çift haneli oranlarda arz açığı yaşanacak.

T-GLASS ARZI ALARM VERİYOR

Akıllı telefonların üretiminde hayati öneme sahip olan T-glass, mikroçiplerin alt tabaka (substrate) yapısında kullanılıyor. Bu bileşen, ısı dağılımını sağlamak ve devre yüzeyini düzgün tutmak için kritik bir rol oynuyor. Özellikle Bismaleimide Triazine (BT) reçinesiyle birleştirilen T-glass, akıllı telefonların System-on-Chip (SoC) üretiminde vazgeçilmez malzemeler arasında yer alıyor.

Goldman Sachs’ın analizine göre, AI GPU’ları ve ASIC donanımlarında kullanılan Ajinomoto Build-up Film (ABF) tabakalarına yönelik artan talep, mevcut T-glass üretim kapasitesinin büyük bölümünü yapay zekâ sektörüne kaydırmış durumda. Bu da akıllı telefonlarda kullanılan BT alt tabaka üretimini ciddi biçimde kısıtlıyor.

TEDARİK KRİZİ DERİNLEŞEBİLİR

Rapor, T-glass arzındaki bu daralmanın birkaç ayla sınırlı kalmayabileceği ve önümüzdeki çeyreklerde de devam etmesinin beklendiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, üretimdeki bu kısıt, akıllı telefon sektöründe çip maliyetlerinin artmasına ve üretim planlarında gecikmelere neden olabilir.

YAPAY ZEKÂ DONANIMLARI MOBİL SEKTÖRÜ ZORLUYOR

T-glass krizinin temel nedeni, yapay zekâ çiplerine yönelik küresel talebin hızla artması. Üretim tesislerinin büyük kısmı artık AI GPU’larına ve yüksek performanslı veri merkezi donanımlarına yönlendiriliyor. Bu eğilim, mobil çip üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarikini olumsuz etkiliyor.

APPLE VE DİĞER DEVLER RİSK ALTINDA

Goldman Sachs raporunda, Apple’ın gelecek yıl altı yeni iPhone modeliyle birlikte 250 milyon adet sevkiyat hedeflediği hatırlatılarak, T-glass tedarikinde yaşanacak bir sıkıntının doğrudan üretim zincirine yansıyabileceği vurgulandı.

Uzmanlara göre, eğer bu tedarik krizi devam ederse, akıllı telefon üreticileri çip maliyetlerinde artış ve teslimat gecikmeleriyle karşı karşıya kalabilir.